Nino, antropologo e viaggiatore, è tormentato da una crisi interiore che riemerge dopo il rientro da un’esperienza lungo un fronte di guerra e la rottura con la sua compagna Luna. La scoperta e l’ascolto di alcuni archivi sonori, in cui una guaritrice siciliana descrive le sue pratiche magiche, scateneranno in lui una ricerca ossessiva sul pensiero magico e la fine del mondo.